Solution patrimoniale
Gestion de patrimoine sur-mesure
Une stratégie patrimoniale globale, pensée pour durer.
Un accompagnement patrimonial intégral pour structurer, faire fructifier et transmettre votre capital. Nous orchestrons fiscalité, investissement, prévoyance et succession sous un même toit.
Pourquoi MATT'ASSURE Patrimoine
Vision globale
Civil, fiscal, social et financier traités ensemble, jamais en silos.
Indépendance
Une sélection de solutions parmi les meilleurs assureurs et plateformes du marché.
Suivi long terme
Un interlocuteur dédié, des points annuels et des arbitrages réactifs.
Points clés
- Audit patrimonial à 360°
- Allocation d'actifs personnalisée
- Architecture ouverte multi-partenaires
Architecture ouverte
Les partenaires que nous comparons
Pour cette solution, nous sélectionnons parmi les acteurs de référence du marché français.
Nous sélectionnons les solutions les plus adaptées parmi plusieurs partenaires reconnus du marché français de l'assurance et de la gestion patrimoniale.
Questions fréquentes
À partir de quel patrimoine consulter un cabinet de gestion de patrimoine ?+
Notre approche prend tout son sens dès 150 000 € d'épargne mobilisable ou pour tout dirigeant souhaitant structurer rémunération, prévoyance et investissement.
Quelle différence avec un conseiller bancaire ?+
Nous ne vendons pas un catalogue maison. Notre architecture ouverte nous permet de comparer SwissLife, Allianz, Nortia, Garance, Cardiff, MMA et d'autres acteurs pour choisir la solution qui sert votre intérêt, pas celui d'une enseigne.
Comment se déroule un premier rendez-vous ?+
Un échange confidentiel d'1h, sans engagement, à Orange, Montélimar ou en visio. Nous cartographions vos objectifs et vous remettons une note de cadrage sous 7 jours.
Disponible sur toute la zone
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Étude patrimoniale offerte
Construisons ensemble votre stratégie patrimoniale.
Un premier rendez-vous confidentiel d'1 heure, sans engagement, à Orange, Montélimar ou en visio.